mourga12
03-04-2018, 11:47 AM
لمحة عن أسواق العملات قبيل الافتتاح الأوروبي – أصول الملاذ الآمن تستفيد بشكل ممتاز من خسائر الأسهمhttps://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/04/trade10.jpg
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ مقابل سلة من ست عملات رئيسية يوم الثلاثاء. يوم أمس، كان الين الياباني المستفيد الرئيسي، فقد استفاد من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل بقاء المخاوف التجارية كبيرة. ارتفع الدولار الكندي أيضاً وسط تكهنات بأن محادثات نفتا قد تثمر نتائج ايجابية قريباً.
الأسهم: هبطت الأسواق الأمريكية مرة أخرى يوم أمس، بادية الربع الجديد بشكل سلبي، حيث أدت المخاوف بشأن الحمائية وتوقعات زيادة الرقابة على شركات التكنولوجيا إلى شل الطلب على الأسهم. وكان مؤشر ناسداك المركب أكبر الخاسرين فانخفض بنسبة 2.7٪، بينما انخفض مؤشري S&P 500 وداو جونز بنسبة 2.2٪ و 1.9٪ على التوالي. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة التي تتبع مؤشر داو جونز وستاندرد اند بورز وناسداك 100 ايجابية في الوقت الحالي، مما يشير إلى امكانية افتتاحها التداول على ارتفاع اليوم. كانت الأسواق الآسيوية متفاوتة، فقد انخفض مؤشر Nikkei 225 و Topix اليابانيين بنسبة 0.45٪ و 0.3٪، بينما ارتفع مؤشر Hang Seng بنسبة 0.5٪ في هونغ كونغ. في أوروبا، العقود الآجلة التي تتعقب جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية في الوقت الحالي.
السلع: في أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم، حيث استرد هذا الأخير بعضاً من الخسائر الكبيرة التي تكبدها يوم أمس. كان خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت قد انخفضا بأكثر من 2 ٪ يوم الاثنين، محاكيان الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم. وإلى جانب تراجع الرغبة في المخاطرة التي تحدّ من الطلب على النفط، تعرض الأخير لضغوط من الأخبار بأن السعودية تخطط لخفض أسعار الخام التي تبيعها إلى آسيا. اليوم، ستستمر الأسعار في الاستجابة لأي تغيرات في معدل الرغبة في المخاطرة، في حين سيتطلع المستثمرون أيضاً إلى تقرير مخزون النفط الخام للمعهد الأمريكي للبترول للحصول على تحديث حول حالة الإنتاج الأمريكي. في المعادن الثمينة، ارتفع الذهب يوم أمس، حيث دفع استمرار عدم اليقين التجاري بالمتداولين للتوجه للتداول في المعدن الأصفر. استقرت الأسعار حاليًا بالقرب من 1340$ للأونصة، واذا عاودت الارتفاع، قد تستهدف مستوى المقاومة عند 1356$.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/04/dailyper_3April.png
الأصول الأكثر نشاطاً: ارتفع كل من الين والذهب ، والأسهم تراجعت مع “رد فعل الصين الانتقامي”
اتسم التداول في بداية الربع الجديد بزيادة النفور من المخاطرة إلى حد كبير. تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، في حين ارتفعت الأصول الآمنة مثل الين والذهب، حيث عاد التجار الأمريكيون إلى مكاتبهم بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة واستوعبوا أحدث فصل في قصة الحرب التجارية، حيث فرضت الصين تعريفتها الخاصة على الولايات المتحدة. وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالتجارة، تلقى قطاع التكنولوجيا أيضاً ضربة قوية، نتجت عن المخاوف من زيادة الرقابة بعد فضيحة الخصوصية على موقع فيسبوك، وهجمات الرئيس ترامب على تويتر وأمازون محدثاُ خسائر فادحة في أسهم هذه الشركات.
أغلق مؤشر ستاندارد آند بورز 500 دون متوسطه المتحرك لمائتي يوم، وهو منطقة دعم حاسمة كانت قد أوقفت الانخفاضات مرات عديدة في الماضي القريب, وحول كسر خط الدفاع القوي هذا الصورة الفنية الى سلبية.
في الأسواق اليوم: الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يقدمان مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية, في الوقت الذي تنتظر فيه نيوزيلندا مزاد أسعار الألبان
ومن المتوقع أن تعود السيولة إلى مستوياتها الطبيعية اليوم، حيث عاد المستثمرون الآن إلى مكاتبهم بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت أربعة أيام. ولكن بعد الربع الأول الصاخب الذي شهد عمليات بيع كبيرة في الأسهم العالمية وطلب قوي على الملاذ الآمن، يبدو أن الربع الثاني سيكون مشابهاً، ومن المرجح أن يلجأ المستثمرون الى الملاذ الآمنة من جديد، على الأقل في الوقت الحالي. لم تتلاشى المخاوف بشأن الحرب التجارية العالمية بل على العكس احتدمت بعد أن قررت الصين الرد على التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم يوم الأحد، وفعّلت التعريفة الجمركية على واردات الأغذية الأمريكية أمس.
يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل لعبة الثأر المتبادل مع الصين، الأمر الذي يعرض مستقبل التجارة بين الاقتصادات التي تعتمد على الصين وتلك المرتبطة بالسلع مثل أستراليا وكندا والبرازيل للخطر. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تقلبات جديدة في الأسواق حيث يتوقع المحللون مزيدًا من التحسن في سوق العمل الأمريكي. فالتقرير المتفائل، على سبيل المثال، يمكن أن يقدم دعماً جوهرياً للدولار الذي يواجه ضغوطاً شديدة منذ بداية العام، مما يزيد من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي لزيادة تشديد سياسته النقدية.
في أسواق الأسهم، من المتوقع أن تستمر عمليات البيع في أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن أطلق ترامب تحذيرات جديدة لشركة Amazon.com حول إستراتيجيتها التسعيرية، وقالت Apple إنها ستستخدم رقائقها الخاصة على مكونات Intel لبناء منتجاتها.
وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية لليوم، سيصدر من منطقة اليورو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لشهر مارس عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، حيث يتوقع المحللون أن يسجّل المؤشر 56.6. ويكون بالتالي قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو. وبعد نصف ساعة، ستنشر المملكة المتحدة أيضًا مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لنفس الشهر ووفقًا للتوقعات، من المرجح أن يتراجع المؤشر من 55.2 إلى 54.7، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر أيضًا. في الولايات المتحدة، سيتمّ اصدار إجمالي مبيعات السيارات، وهو مؤشر آخر لإنفاق المستهلك، عند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، بينما في نيوزيلندا، ستتجه الأنظار إلى مزاد أسعار منتجات الألبان العالمية ( لم يحدّد وقت للاصدار ولكن تتوقع رويترز أن يصدر عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش). .
في أسواق الطاقة، سيقدم معهد البترول الأمريكي صورة دقيقة عن مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 30 مارس عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش.
أما من ناحية المتحدثين، فمن الولايات المتحدة سيتحدّث رئيس بنك مينابولس الفيدرالي، نيل كاشكاري (13:30 بتوقيت غرينتش)، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد (13:45 بتوقيت غرينتش)، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لكليفلاند، لوريتا ميستر (15:00 بتوقيت غرينتش) ومحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولايل برينارد (20:30 بتوقيت غرينتش). بينما من منطقة اليورو، سيتحدث العضو التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيف ميرش (14:30 بتوقيت غرينتش).
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/04/EURUSDH4_3APRIL.png
التحليل الفنّي: ارتدّ اليورو من أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي ولكنه لا يزال عالقاً في نطاق جانبي
تراجع اليورو بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي وبلغ أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 1.2281 يوم أمس ولكن الخسائر كانت قصيرة الأجل، فقد تمكن الزوج من معاودة الارتفاع وتجاوز مستوى 1.2300 الرئيسي بقليل اليوم، غير أنه بقي داخل النطاق الجانبي الذي بدأه الأسبوع الماضي. يمكن للزوج أن يحافظ على الزخم الإيجابي على المدى القصير بما أن مؤشر القوة النسبية يتجه حاليًا نحو مستوى 50 المحايد، ومؤشر الماكد فوق خط الإشارة الأحمر على الرسم البياني لأربع ساعات.
ومع ذلك، إذا تجاوزت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية في منطقة اليورو التوقعات، عاكسةً نظر متفائلة بشأن الأداء الصناعي للكتلة، يمكن أن يكتسب الزوج مزيدًا من الزخم الإيجابي، ومن المحتمل أن يرتفع نحو المتوسط المتحرك البسيط لخمسين فترة والذي يقع حاليًا عند 1.2348. فوق ذلك بقليل، يمكن أن يتعرض للمقاومة أيضًا عند مستوى ارتداد فيبوناتشي 38.2٪ (1.2355) للموجة الهابطة التي امتدت من 1.2475 إلى 1.2281 قبل أن يتجه نحو مستوى ارتداد فيبوناتشي 50٪ عند 1.2378.
وإذا كانت البيانات مخيبة للآمال، فقد يوفر المتوسط المتحرك البسيط لعشرين فترة 1.2314 بعض الدعم، في حين أن الانخفاضات الحادة قد تؤدي أيضًا إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين عند 1.2281.
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ مقابل سلة من ست عملات رئيسية يوم الثلاثاء. يوم أمس، كان الين الياباني المستفيد الرئيسي، فقد استفاد من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل بقاء المخاوف التجارية كبيرة. ارتفع الدولار الكندي أيضاً وسط تكهنات بأن محادثات نفتا قد تثمر نتائج ايجابية قريباً.
الأسهم: هبطت الأسواق الأمريكية مرة أخرى يوم أمس، بادية الربع الجديد بشكل سلبي، حيث أدت المخاوف بشأن الحمائية وتوقعات زيادة الرقابة على شركات التكنولوجيا إلى شل الطلب على الأسهم. وكان مؤشر ناسداك المركب أكبر الخاسرين فانخفض بنسبة 2.7٪، بينما انخفض مؤشري S&P 500 وداو جونز بنسبة 2.2٪ و 1.9٪ على التوالي. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة التي تتبع مؤشر داو جونز وستاندرد اند بورز وناسداك 100 ايجابية في الوقت الحالي، مما يشير إلى امكانية افتتاحها التداول على ارتفاع اليوم. كانت الأسواق الآسيوية متفاوتة، فقد انخفض مؤشر Nikkei 225 و Topix اليابانيين بنسبة 0.45٪ و 0.3٪، بينما ارتفع مؤشر Hang Seng بنسبة 0.5٪ في هونغ كونغ. في أوروبا، العقود الآجلة التي تتعقب جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية في الوقت الحالي.
السلع: في أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم، حيث استرد هذا الأخير بعضاً من الخسائر الكبيرة التي تكبدها يوم أمس. كان خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت قد انخفضا بأكثر من 2 ٪ يوم الاثنين، محاكيان الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم. وإلى جانب تراجع الرغبة في المخاطرة التي تحدّ من الطلب على النفط، تعرض الأخير لضغوط من الأخبار بأن السعودية تخطط لخفض أسعار الخام التي تبيعها إلى آسيا. اليوم، ستستمر الأسعار في الاستجابة لأي تغيرات في معدل الرغبة في المخاطرة، في حين سيتطلع المستثمرون أيضاً إلى تقرير مخزون النفط الخام للمعهد الأمريكي للبترول للحصول على تحديث حول حالة الإنتاج الأمريكي. في المعادن الثمينة، ارتفع الذهب يوم أمس، حيث دفع استمرار عدم اليقين التجاري بالمتداولين للتوجه للتداول في المعدن الأصفر. استقرت الأسعار حاليًا بالقرب من 1340$ للأونصة، واذا عاودت الارتفاع، قد تستهدف مستوى المقاومة عند 1356$.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/04/dailyper_3April.png
الأصول الأكثر نشاطاً: ارتفع كل من الين والذهب ، والأسهم تراجعت مع “رد فعل الصين الانتقامي”
اتسم التداول في بداية الربع الجديد بزيادة النفور من المخاطرة إلى حد كبير. تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، في حين ارتفعت الأصول الآمنة مثل الين والذهب، حيث عاد التجار الأمريكيون إلى مكاتبهم بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة واستوعبوا أحدث فصل في قصة الحرب التجارية، حيث فرضت الصين تعريفتها الخاصة على الولايات المتحدة. وإلى جانب المخاوف المتعلقة بالتجارة، تلقى قطاع التكنولوجيا أيضاً ضربة قوية، نتجت عن المخاوف من زيادة الرقابة بعد فضيحة الخصوصية على موقع فيسبوك، وهجمات الرئيس ترامب على تويتر وأمازون محدثاُ خسائر فادحة في أسهم هذه الشركات.
أغلق مؤشر ستاندارد آند بورز 500 دون متوسطه المتحرك لمائتي يوم، وهو منطقة دعم حاسمة كانت قد أوقفت الانخفاضات مرات عديدة في الماضي القريب, وحول كسر خط الدفاع القوي هذا الصورة الفنية الى سلبية.
في الأسواق اليوم: الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يقدمان مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية, في الوقت الذي تنتظر فيه نيوزيلندا مزاد أسعار الألبان
ومن المتوقع أن تعود السيولة إلى مستوياتها الطبيعية اليوم، حيث عاد المستثمرون الآن إلى مكاتبهم بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت أربعة أيام. ولكن بعد الربع الأول الصاخب الذي شهد عمليات بيع كبيرة في الأسهم العالمية وطلب قوي على الملاذ الآمن، يبدو أن الربع الثاني سيكون مشابهاً، ومن المرجح أن يلجأ المستثمرون الى الملاذ الآمنة من جديد، على الأقل في الوقت الحالي. لم تتلاشى المخاوف بشأن الحرب التجارية العالمية بل على العكس احتدمت بعد أن قررت الصين الرد على التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم يوم الأحد، وفعّلت التعريفة الجمركية على واردات الأغذية الأمريكية أمس.
يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل لعبة الثأر المتبادل مع الصين، الأمر الذي يعرض مستقبل التجارة بين الاقتصادات التي تعتمد على الصين وتلك المرتبطة بالسلع مثل أستراليا وكندا والبرازيل للخطر. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تقلبات جديدة في الأسواق حيث يتوقع المحللون مزيدًا من التحسن في سوق العمل الأمريكي. فالتقرير المتفائل، على سبيل المثال، يمكن أن يقدم دعماً جوهرياً للدولار الذي يواجه ضغوطاً شديدة منذ بداية العام، مما يزيد من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي لزيادة تشديد سياسته النقدية.
في أسواق الأسهم، من المتوقع أن تستمر عمليات البيع في أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن أطلق ترامب تحذيرات جديدة لشركة Amazon.com حول إستراتيجيتها التسعيرية، وقالت Apple إنها ستستخدم رقائقها الخاصة على مكونات Intel لبناء منتجاتها.
وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية لليوم، سيصدر من منطقة اليورو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لشهر مارس عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، حيث يتوقع المحللون أن يسجّل المؤشر 56.6. ويكون بالتالي قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو. وبعد نصف ساعة، ستنشر المملكة المتحدة أيضًا مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لنفس الشهر ووفقًا للتوقعات، من المرجح أن يتراجع المؤشر من 55.2 إلى 54.7، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر أيضًا. في الولايات المتحدة، سيتمّ اصدار إجمالي مبيعات السيارات، وهو مؤشر آخر لإنفاق المستهلك، عند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، بينما في نيوزيلندا، ستتجه الأنظار إلى مزاد أسعار منتجات الألبان العالمية ( لم يحدّد وقت للاصدار ولكن تتوقع رويترز أن يصدر عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش). .
في أسواق الطاقة، سيقدم معهد البترول الأمريكي صورة دقيقة عن مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 30 مارس عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش.
أما من ناحية المتحدثين، فمن الولايات المتحدة سيتحدّث رئيس بنك مينابولس الفيدرالي، نيل كاشكاري (13:30 بتوقيت غرينتش)، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد (13:45 بتوقيت غرينتش)، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لكليفلاند، لوريتا ميستر (15:00 بتوقيت غرينتش) ومحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولايل برينارد (20:30 بتوقيت غرينتش). بينما من منطقة اليورو، سيتحدث العضو التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيف ميرش (14:30 بتوقيت غرينتش).
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/04/EURUSDH4_3APRIL.png
التحليل الفنّي: ارتدّ اليورو من أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي ولكنه لا يزال عالقاً في نطاق جانبي
تراجع اليورو بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي وبلغ أدنى مستوياته خلال أسبوعين عند 1.2281 يوم أمس ولكن الخسائر كانت قصيرة الأجل، فقد تمكن الزوج من معاودة الارتفاع وتجاوز مستوى 1.2300 الرئيسي بقليل اليوم، غير أنه بقي داخل النطاق الجانبي الذي بدأه الأسبوع الماضي. يمكن للزوج أن يحافظ على الزخم الإيجابي على المدى القصير بما أن مؤشر القوة النسبية يتجه حاليًا نحو مستوى 50 المحايد، ومؤشر الماكد فوق خط الإشارة الأحمر على الرسم البياني لأربع ساعات.
ومع ذلك، إذا تجاوزت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية في منطقة اليورو التوقعات، عاكسةً نظر متفائلة بشأن الأداء الصناعي للكتلة، يمكن أن يكتسب الزوج مزيدًا من الزخم الإيجابي، ومن المحتمل أن يرتفع نحو المتوسط المتحرك البسيط لخمسين فترة والذي يقع حاليًا عند 1.2348. فوق ذلك بقليل، يمكن أن يتعرض للمقاومة أيضًا عند مستوى ارتداد فيبوناتشي 38.2٪ (1.2355) للموجة الهابطة التي امتدت من 1.2475 إلى 1.2281 قبل أن يتجه نحو مستوى ارتداد فيبوناتشي 50٪ عند 1.2378.
وإذا كانت البيانات مخيبة للآمال، فقد يوفر المتوسط المتحرك البسيط لعشرين فترة 1.2314 بعض الدعم، في حين أن الانخفاضات الحادة قد تؤدي أيضًا إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين عند 1.2281.